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601615明阳智能和688660电气风电,产品和团队

时间:2022-11-28 04:12:26 | 浏览:438

这一篇从4大风机厂的产品和团队来做个比较。一、产品:(一)、销量、营收、成本和毛利率的横向比较情况:直接从产品的品类、销售情况和单价来做一个横向的比较:1、去年是陆上风机政策窗口期,陆上风机抢装潮,所以3兆瓦以下的增量很大,金风科技这方面的

这一篇从4大风机厂的产品和团队来做个比较。

一、产品:

(一)、销量、营收、成本和毛利率的横向比较情况:

直接从产品的品类、销售情况和单价来做一个横向的比较:

1、去年是陆上风机政策窗口期,陆上风机抢装潮,所以3兆瓦以下的增量很大,金风科技这方面的实力最强,2S系列卖了4436台,做海上风电为主的电气风电以8-9%的毛利率也进场抢了1343台,有9亿的毛利也算是笔不错的买卖;

2、明阳智能的大功率风机销量最大,所以海风的在手订单明阳智能比电气风电还要多;

3、运达去年实际上只有4GW以下的产品,但今年的在手订单可以看到5GW的单了,可能是中节能的海风装机;

4、明阳智能、电气风电在大功率5MW+的销量看着差异挺大,实际营收上电气风电并没有落后太多;

到今年中报在没有明显的陆上风机抢装的情况下,金风科技、明阳智能和电气风电的风机营收已经比较接近了,下半年海风装机放量,电气和明阳智能有没有可能跑出来?

5、大功率的毛利率会高一些,但电气风电7X的毛利率只有12%,这个情况2021年的年报要重点看看会不会有所改善;

6、从去年的情况看,因为陆风的抢装潮,各家风机都有点跑偏,尤其电气风电,但今年上半年电气风电海风的销售台数已经超过陆风,也超过去年的销量,这方面营收是有一定的体现的,归母净利方面确实存在不确定性,但3家风机公司20倍的市盈率应该也不算高估,下半年海风的量如果能如期放出来可能会有不错的成绩,下个月重点看3季度的数据会不会有所反映;

(二)用金风科技、电气风电和明阳智能为例子,来看看风机产品价格和毛利的变化。

金风科技:

1、2019年可能是风机行业竞争最激烈的一年,金风科技的毛利从2017年的26%杀到12%,实际上队伍里总有这些力量,例如今年的东方电气,风机分支的毛利率也是杀到12%,换来64亿的营收,比运达股份的50亿营收还高一些,好的现象是今年的风机订单一家外企都没有;

2、功率在3MW以下和1.5MW的风机产品基本压到750和500以下,这个价格金风科技仍能拿到15%左右的毛利率,陆风方面金风科技有自己风场叠加未来三峡集团的支持,看点是在绿电的运营还是国际市场的销售?

3、金风科技6S/8S的风机产品上半年销量123台已经超过去年全年73台,这种功率的风机基本是海风装机,金风在这方面有50亿的营收和明阳电路、电气风电应该不会差异很大,但下半年是海风放量,具体数据估计要跑完全年才会揭晓;

电气风电:

1、电气风电可能主营海风,陆风是兼职,去年情况特殊过来捞了点快钱,同样4mw的产品,陆风只有11%的毛利,海风产品有26%;

2、电气风电大功率的产品正在形成规模,关键点是6X和7X放量后毛利率有没有惊喜?

3、上半年海风产品已经达到362台超过去年全年310台,下半年是风机传统旺季,这个是要重点跟踪的,所以风机公司里藏的最深的可能就是电气风电。

明阳智能:

1、明阳智能2021中报都没有披露具体的销售明细数据,看到海风装机已经接近陆风了;

2、明阳智能比较电气风能的海风装机算是后来居上的,有没有彻底赶超也要看今年的年报,2018年的时候还只是3台5.5MW,2019年也只有1台7MW,这个对比电气风电2018年7X是3台,2019年7X已经17台了;但2020年明阳智能5.5MW以上的161台已经超越电气风电的74台,所以,明阳智能的产能和销售平台可能确实比电气风电要优秀,或者是在广东有地域的优势形成了后发先至的状况?今年的年报两家可以好好的PK一下。

运达股份暂时就不考虑,一方面已经有4倍的涨幅,市值都超过电气风电了,另一方面,去年运达功率最大的产品还只是3.6MW。

所以风机4子,主要看金风科技、明阳智能和电气风电,而弹性最好的可能就是电气风电。最后,再列一下4家风机企业的团队长和技术核心:

电气风电:

明阳智能:

金风科技:

金风科技如果能明确三峡集团入主,可以加不少分;

运达股份:

三一重能:

电气风电团队的牌面看上去挺厉害的,但现在成绩明显是明阳智能更好,明阳智能首席运营官沈忠民可能比较有看点,首席技术官张启应也是高手,离开联合动力后,联合动力现在前5进不来了。

三一重能的团队也厉害。。。

风机这个行业,未来要跟踪的地方还是很多的,但这个行业可能不仅是政策利好的推进,关键还是在技术成熟之后,能够拿到风能的话语权,但目前最关键的看点还是今年所谓的海风抢装潮到底浪有多大?

(没有止损,不要投资。)

风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

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