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电气设备行业:全球共振成长再起

时间:2022-11-28 03:25:18 | 浏览:297

一、新能源汽车:黄金十年即将开启2019年受补贴政策退坡及车型老化影响,中国/美国市场下半年开始同比负增速,全年销量增速从过去几年的60%以上下滑至10%以内,全球市场阶段性景气下行。剩余补贴较少,影响大幅弱化,在欧洲碳排放、中国双积分政策

一、新能源汽车:黄金十年即将开启

2019年受补贴政策退坡及车型老化影响,中国/美国市场下半年开始同比负增速,全年销量增速从过去几年的60%以上下滑至10%以内,全球市场阶段性景气下行。剩余补贴较少,影响大幅弱化,在欧洲碳排放、中国双积分政策压力驱动下,2020年主流车企开始密集投放纯电动模块化平台车型,高性价比优质车型将大幅增加,预计2020年欧洲/中国市场将迎来强增长,美国市场亦有望复苏,长周期景气拐点确定。中国动力电池产业集群全球竞争力彰显,电池端宁德时代在手订单、研发强度领先国际同行,材料端各环节龙头公司成本全球领先,国际锂电巨头加速导入。2020年产业链价格降幅趋缓,龙头公司优势进一步强化。继续推荐全球化主线,关注高镍化,推荐宁德时代、璞泰来、恩捷股份、当升科技、新宙邦、宏发股份、汇川技术;关注科达利、中科电气。

二、新能源发电:风电抢装景气继续

2020年是风电和光伏从补贴到平价的过渡期。光伏方面,2020年国内光伏或继续维持竞价政策,2019年结转+2020年竞价+平价项目有望助力国内需求复苏。从全球来看,光伏成本持续下降,海外需求有望稳步增长。随着明年硅片环节产能释放,硅片龙头的技术和成本优势将继续巩固其市场地位,优化竞争格局,同时多晶硅料和电池片环节盈利有望得到改善。风电方面,行业在政策驱动下景气度将维持高位。从前三季度招标数据来看,风电累计招标量达到49.9GW,同比增长108.5%,明年行业将迎来订单释放大年。同时伴随着海上吊装船的陆续投运,海上风电吊装实力有望得到提升。整机厂已逐步完成低价订单释放,毛利率有望迎来修复。同时伴随着收入体量的增加,整机厂商费用率也有望得到改善,盈利能力大幅提升。继续推荐光伏板块通威股份、隆基股份、中环股份、东方日升、阳光电源、福斯特;风电板块金风科技、明阳智能、天顺风能、日月股份、金雷股份。

三、电力设备:聚焦景气子行业

电网企业受用电增速趋缓叠加电价下降双重影响,近年来电费收入增长趋缓、下滑的趋势较明显,相关资本开支在2019年呈现疲弱状态,但电网投资方向更为聚焦。我们认为1、泛在信息化类投资;2、电表(泛在新需求)投资;3、低压电器周期复苏+5G新增需求高增是景气程度+增长确定性双高的细分方向。2019年是泛在电力物联网元年,泛在相关资本开支高峰期望至300-500亿,信息化类投资是优先投入领域;智能电表受更换周期与泛在升级(新标准)双因素促进有望在2020年实现量价齐升;低压电器在5G基站领域存在刚需,受基站数量与单站功耗双升推动,我们预期2019-2026年望产生140亿市场空间。重点推荐:国电南瑞、良信电器、炬华科技、正泰电器,关注岷江水电、海兴电力。

本文源自财富动力网

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