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供应链冲击最严重的行业:汽车、机械、电气设备

时间:2022-11-28 03:51:30 | 浏览:1449

策略疫情冲击供应链,谁最紧张?报告要点国务院召开专题会议,统筹协调保物流、保运转、推进复工复产,供应链压力逐渐缓解,但影响仍需重视。一、行业层面,供应链冲击最严重的行业:汽车、机械、电气设备。筛选角度:供应链复杂度、长三角优势产业。①供应链

策略

疫情冲击供应链,谁最紧张?

报告要点

国务院召开专题会议,统筹协调保物流、保运转、推进复工复产,供应链压力逐渐缓解,但影响仍需重视。

一、行业层面,供应链冲击最严重的行业:汽车、机械、电气设备。筛选角度:供应链复杂度、长三角优势产业。①供应链复杂行业:建筑地产、农林牧渔、汽车、机械、家电,供应链越复杂,抵御供应链系统性风险的能力越弱。②长三角优势产业:汽车、机械、电气设备,全国占比高,长三角封控冲击全国供应链运转。

二、公司层面,筛选销售、生产、投资受阻的公司。①销售:收入高度依赖长三角,共20只个股,集中在医药生物、商贸零售、食品饮料、传媒等消费行业。②生产:依赖供应链高周转、劳动密集,共21只个股,涉及汽车、电子、有色、钢铁等行业。③投资:存在长三角在建项目,共20只个股,集中在医药、化工、机械、电力设备等行业。

正文摘要

保运转政策方向明确,供应链压力逐渐缓解。①近日国务院召开保障物流畅通和产业链供应链稳定专题会议,旨在从国务院层面统筹协调各部委、各地方疫情管控政策的落地执行,有效解决前期因封控引发的全国物流和供应链冲击。②工信部、交通部、央行等多部委积极响应,明确表示保运转、推动复工复产。4月15日,工信部强调“推动重点工业企业稳定生产和复工复产,保障产业链供应链运转顺畅”,并划定集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业白名单。交通部指出“全力保障物流有序运转”。央行表示将运用再贷款、再贴现等工具,加大对物流畅通和产业链供应链稳定的金融支持。③我们预计随着保运转政策推进和上海疫情稳定好转,供应链压力将会逐步缓解,但具体节奏仍需关注,特别是目前遭受冲击的行业和个股。

供应链冲击最严重:汽车、机械、电气设备。①供应链复杂行业:建筑地产、农林牧渔、汽车、机械、家电。越复杂的产业链,抵御供应链系统性风险的能力越弱。我们选用“前5大供应商采购金额占比”反映供应链复杂度,占比越低表明供应商数量越多,供应链更复杂。占比均值最低的20个行业,主要集中在建筑地产、农林牧渔、汽车、机械、家电。②长三角优势产业:汽车、机械、电气设备。长三角优势产业全国占比高,封控冲击全国供应链运转。长三角是我国先进制造业基地,2019年江浙沪工业企业营收中金属及非金属制品(16%)、化工(12%、)、汽车(12%)、计算机及通信设备(11%)、机械(11%)、电气设备(10%)合计占比超70%。横向对比,除采矿业外,江浙沪在其他领域全国占比均超10%,其中机械、电气设备、汽车占比最高超过30%,在长三角被封控情况下,上述行业全国供应链势必受到更严重的冲击。③广东优势产业:电子设备、电气设备、轻工;京冀优势产业:公用事业。

公司视角:销售、生产、投资受阻。①销售端:收入高度依赖长三角地区。筛选标准:2020年第一大业务来自长三角,且收入占比超50%;2020年销售人员占比超50%。共得到20只个股,集中在医药生物、商贸零售、食品饮料、传媒等消费行业,短期业绩存在下滑风险。②生产端:依赖供应链、劳动密集。筛选标准:位于江浙沪、且在上海有子公司;生产过程对原材料需求大,2020年原材料在总资产中的占比超5%(全部样本前20%分位);正常存货周转快,2020年存货周转天数少于60天;劳动密集型行业需要现场作业,2020年生产人员占比超50%。共得到21只个股,涉及汽车、电子、有色、钢铁等行业,短期面临停产风险。③投资端:重大项目建设推进受阻。筛选2021年以来在首发/增发募资投向中,存在长三角地区项目且尚在建设期的公司,共得到20只个股,集中在医药、化工、机械、电力设备等行业。

风险提示:全球疫情蔓延风险、疫苗有效性;宏观经济增长不及预期;通胀短期大幅飙升,货币政策快速收紧;历史经验不代表未来。

本文源自金融界

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