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报告摘要：

电网是“新基建”背景下预期差最大的版块，电网历来是基建拉动投资的主力军，同时在新帅上任+十 三五收官之年背景下，电网投资有望超预期，原计划投资4080亿，同比-9%，我们预计实际投资有望达 4500亿以上。特高压是电网投资的重点，18年9月能源局加快推进5直7交，当年核准2直1交、19年上半 年核准1直2交，19年下半年相对空白，今年预计将核准剩余的2直4交共6条线路，带来超千亿投资、近 200亿主设备订单。同时电力物联网、配网、调度等也是今年投资的重点。推荐龙头国电南瑞，关注弹 性标的许继电气、平高电气、长高集团，关注特高压标的长缆科技、特变电工、中国西电、保变电气.

工业互联网建设硬件先行，工控行业有望延续复苏周期。工业互联网硬件层包括具有数据采集、高速 通讯、边缘计算等功能的自动化设备、核心零部件和智能单元等，工控核心零部件需求有望增长， 19Q4起工控行业出现复苏迹象，当月工控产品同比-0.2%，增速环比大幅+2.7pct，1-2月受假期及疫情影 响，但我们预计影响相对有限，疫情过后工控行业有望在年中重回复苏轨道，推荐汇川技术、宏发股 份、麦格米特，关注信捷电气等。

充电桩运营端弹性大、设备有望边际改善。“新基建”拉动下充电桩建设有望加速，测算2025年充电 设备市场空间60亿、运营150亿，设备制造端有望出现边际改善，运营端弹性大，关注特锐德、万马股 份、科士达、中恒电气等。

5G基站基建带来百亿低压电器需求，推荐龙头正泰电器、关注良信电器。

IDC伴随流量增长而高速成长，配电系统是IDC的关键一环，关注UPS国内龙头科士达、科华恒盛、中恒电气，及IDC低压电器龙头供应商良信电器。

报告内容：

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（报告来源：东吴证券）

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